Gruzie a Arménie, země, které navštěvovali už staří Řekové. Projdeme se po významných městech, ale velkým dílem navštívíme i nádhernou vysokohorskou přírodu s pohledy na Kazbek a Ararat, uvidíme skvosty klášterů prvního křesťanského státu. Nahlédneme pod pokličku kuchyně specifické pro tuto oblast a seznámíme se s kulturou národů, která nemá nikde obdoby.

O dvou zakavkazských republikách bude vyprávět mělnický světoběžník Josef Pepa Nitra.